Telestorm

Главная

Каналы

Bot

Стикеры

Telestorm

РСХБ Инвестиции

Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами. Не является инвестиционной рекомендацией.

Язык

Русский

Категории

Инвестиции

РСХБ Инвестиции

Сезон корпоративной отчётности, день двенадцатый.\n💽 Intel (#INTC) - на автопилоте в прибыльную зону.\nВыручка - $12,9 млрд, EPS - $0,13,\nлучше ожиданий;\n🍪 Mondelez (#MDLZ) - у них всё будет в шоколаде.\nВыручка - $8,5 млрд, EPS - $0,76,\nлучше ожиданий;\n🚘 Ford Motor (#F) - планы существуют, чтобы их нарушать.\nВыручка - $45,0 млрд, EPS - $0,72,\nлучше ожиданий;\n🛢️ Chevron (#CVX) - сделал, что мог.\nВыручка - $48,9 млрд, EPS - $3,08,\nлучше ожиданий;\n🛢️ Exxon Mobil (#XOM) - не сделал, что мог.\nВыручка - $82,9 млрд, EPS - $1,94,\nчуть хуже ожиданий;\n🧼 Procter&Gamble (#PG) - грязный отчёт, чистые последствия.\nВыручка - $20,6 млрд, EPS - $1,37,\nлучше ожиданий;\n🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - очистились от ненужных инвесторов.\nВыручка - $4,8 млрд, EPS - $0,77,\nлучше ожиданий;\n#сезонотчетности\nПодробности читайте по ссылке👇🏻


0
501

0


0
869

Международная панорама:\n☀️First Solar: завод панелей номер пять (#FSLR, +0,7%)\n🎮Roblox: играть в виртуальной реальности тот ещё Quest (#RBLX, -5,1%)\n👨🏻‍✈️American Airlines: а чем они хуже (#AAL, -1,1%)?\n💊Eli Lilly серьёзно подходит к вопросу ожирения (#LLY, +0,3%)\nПодробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»\nЧто на рынках сегодня?\n🟥Американские рынки показали понижательную динамику: S&P потерял 0,64%, Nasdaq – 0,55%, Dow Jones – 0,67%. ВВП США во II кв.’23 г. увеличился на 2,4% г/г, отразив рост потребительских расходов, инвестиций в нежилые основные фонды, инвестиций в частные запасы и расходов федерального правительства.\n🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,19%, CAC – 0,34%, DAX – 0,11%. ЕЦБ повысил процентные ставки на 25 б.п., подчеркнув свою решимость вернуть инфляцию к целевому уровню в 2,0%.\n🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 снизился на 0,47%, Hang Seng прибавил 1,41%, CSI 300 – 2,32%. Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около нуля.\n#акции #международныерынкиакций


0
899

📈 Вывоз из России необработанной древесины упал в 2 раза г/г в I полугодии. Объём экспорта составил 1,2 млн м3, хотя потребление круглых лесоматериалов внутри страны только растёт – за первые 6 месяцев перевозки увеличились на 15% г/г. Падение поставок связано с введением с января ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных лиственных пород для стимулирования развития глубокой переработки древесины внутри страны. В этом году только 9 стран импортировали российскую необработанную древесину, из них 83% всего объёма было отправлено в Китай.\n📊 Загрузка мощностей российских предприятий установила новый рекорд. Производственные мощности в России загружены на 81%, что является историческим максимумом. Это несёт в себе риски инфляции, но стимулирует инвестиционную активность. В частности, рекордных уровней достигла загрузка в добыче полезных ископаемых (82,6%), обрабатывающих производствах (75,6%) и строительстве (77,7%).\n📈 Депозитарные акции Ozon начнут торговаться в Казахстане. Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны. Согласно официальной информации, к торгам допущены уже выпущенные ADS, компания не будет эмитировать новые ценные бумаги. Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам возможность торговать бумагами на бирже.\n#daily #interfax


0
1,150

0


0
919

📊 Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики на сегодняшнем заседании. Краткосрочная ставка сохранена на уровне -0,1%, а диапазон по доходности 10-летних бумаг на уровне +/-0,5%, однако регулятор заявил, что верхняя и нижняя границы диапазона таргета диапазона – не «твердое» правило, а ориентировочное значение, так как это позволит «быстро реагировать на риски, включая рост инфляции». Инвесторы ожидают дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики регулятора. Доходность 10-летних гособлигаций Японий реагирует умеренным ростом на «нововведения» регулятора, на 4 б.п. до 0,547%.\n 📈 Азиатские площадки торгуются без единой динамики. Банк Японии сохранил приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике и контроль за диапазоном доходностей 10-ти летки. После достижения исторических максимумов японским бумагам уже трудно найти дальнейшие поводы для роста (Nikkei -0,57%). Несмотря на ряд статей, утверждающих, что и в июле экономика Китая продолжает слабеть, а потребители сокращают расходы, индексы континентального Китая сегодня растут более чем на 2% - пока что на ожиданиях анонсированных на этой неделе мер по стимулированию внутреннего спроса и рынка недвижимости. Котировки офшорного юаня сохраняют импульс для роста (7,157, -0,18%).\n📊 Reuters: США выбрали «мягкую» тактику в отношении поставщиков и покупателей российской нефти. По информации Reuters, администрация Байдена будет использовать «мягкую» тактику вместо угроз и применения жестких мер в отношении потенциальных нарушителей ценовых ограничений на российскую нефть, поскольку это может «перевернуть» энергетические рынки. Действующие со стороны G7 ограничения цен запрещают западным компаниям предоставлять услуги по транспортировке, страхованию и финансированию сделок купли-продажи нефти, продаваемой сверх ценового ограничения. Минфин США планирует активизировать контакты с трейдерами, транспортным компаниям и владельцами танкеров и «напомнить», что при использовании западных морских услуг компаниям необходимо сохранять свидетельства о том, что российская нефть была куплена дешевле $60. Власти США внимательно следят за всеми судами, в которые грузят сырую нефть и нефтепродукты из России, а также за возможным уклонением и несоответствием ценовому потолку. По данным источников Reuters, наибольшие объемы Россия продает Индии и Китаю, поставляя нефть танкерами. Если цены на Urals продолжат расти, США могут подтолкнуть другие страны G7 и Евросоюз к повышению потолка, но эта инициатива встретит сопротивление Восточной Европы и американских законодателей, написал Reuters. По данным Reuters, котировки нефти марки Urals превысили предельный уровень за прошедшие 2 недели, достигнув $69.\n #daily #interfax


0
1,050

0


0
997

🌐 Американские площадки настроены оптимистично – ключевые индексы торгуются в «зеленой зоне»- DJI (+0,01%), SPX500 (+0,2%), NDX (+0,9%). Согласно стат данным экономика США выросла во 2К23 на 2,4%, превзойдя ожидания рынка о росте на 1,8%, что является признаком того, что экономика США остается устойчивой, несмотря на высокие процентные ставки. \n В лидерах роста – коммуникационные сервисы (+2,4%) и technology (+0,7%). Comcast вырос более чем на 6% после того, как прибыль и выручка оказались выше ожиданий, а число подписчиков потокового сервиса Peacock удвоилось, до 24 млн. McDonald\'s вырос примерно на 2,1% после того, как продажи превысили прогнозы. IMAX растет на более чем 9% после хорошего квартального отчета, выручка составила 26 центов на акцию ($98 млн), превысив ожидания аналитиков. Руководство компании отмечает устойчивое восстановление спроса. Intel, Ford и T-Mobile должны отчитаться сегодня после звонка о закрытии.\nНе является инвестиционной рекомендацией\n#РСХБИнвестиции #акции #облигации


0
1,550

Как прошел день\n🇷🇺 Российский рынок акций завершил торги ростом 0,59% по #IMOEX, остановившись «в шаге» от 3000п. Наибольшую поддержку основному индексу МосБиржи оказывали компании металлургической отрасли (+1,9%) и финансовый сектор (+1,7%).\n🔵 #VTBR (+7,0%) - акции банка возглавили рост среди «голубых фишек». Наша целевая цена по бумагам банка составляет 0,036 руб, что предполагает потенциал роста еще на 45%\nВТБ опубликовал рекордные результаты за 1-е полугодие:\n✅ Активы группы ВТБ увеличились на 9,3% и достигли 26,7 трлн рублей.\n✅ Кредитный портфель за вычетом резервов превысил отметку 19 трлн руб. (рост с начала года на 9,6%). В том числе кредиты юридическим лицам выросли на 9,7% и достигли суммы в 12,9 трлн руб. за вычетом резервов, а кредиты физическим лицам - 6,1 трлн руб. (+9,3%) Банк отмечает, что ускорение прироста кредитного портфеля произошло именно во 2К23, в том числе за счет роста ипотечного кредитования. Доля неработающих кредитов остается в целом стабильной, незначительно увеличившись за 2К23 на 10 б.п – с 4,4% в 1 ом кв. до 4,5%. При этом покрытие резервами неработающих кредитов составило 138,9% (140% - по итогам 1К23) \n✅ Средства клиентов достигли 20,2 трлн руб (+9,4%, с учетом корректировки на валютную переоценку +6,8%), из них средства юридических лиц во 2К23 снизились до 12,15 трлн руб (-0,8%), а средства физических лиц, напротив, во 2К23 показали рост на 5,5% - до 8,1 трлн руб.\n✅ Чистая прибыль по итогам 1П23 достигла рекордного значения в 289,8 млрд руб. Чистые операционные доходы достигли 367,9 млрд руб. (чистая процентная маржа 3,2%), чистые комиссионные доходы – 97,7 млрд руб. В числе прочих операционных доходов – доходы по операциям с иностранной валютой -116,6 млрд руб., а также положительный эффект от приобретения РНКБ в 1К23 года. \n✅ В рамках двухэтапной докапитализации собственные средства Банка увеличились на 243,2 млрд руб., а норматив достаточности Н1.0 по состоянию на 1 июля 2023 года составил 9,4%.\n💻 #YNDX (+2,6%) - Яндекс представил сильные финансовые результаты за прошедший квартал. Выручка выросла на 55% г/г, до 182,5 млрд руб., скор. EBITDA снизилась на 4% г/г, до 24,7 млрд руб., скор. чистая прибыль - на 27% г/г, до 9,6 млрд руб. В сегменте «Поиск и портал» выручка прибавила 53% г/г за счёт расширения рекламного инвентаря, использования поисковых систем на платформах Android и iOS и за счёт роста показателей партнёрских приложений и сайтов в рекламной сети. Доля Яндекса на поисковом рынке России достигла 63,6% (+1,5 п.п. кв/кв). Сегмент «E-commerce, Райдтех и Доставка» прибавил 67% г/г по выручке благодаря повышенному спросу на доставки через Яндекс.Маркет и Яндекс.Лавку, оптимизации комиссии для сторонних продавцов и ускорению роста рекламной выручки. GMV Яндекс.Маркета составила 84%, количество наименований товаров - 53,2 млн, количество активных покупателей - 16,5 млн, активных продавцов - 61,8 тыс. Давление на бумаги по-прежнему оказывает отсутствие определённости по будущей структуре бизнеса.\n🏭 #TMK (+1,99%) – СД компании в среду рекомендовало к выплате дивиденды за прошедшее полугодие в размере 13,45 руб. на акцию. Дивидендная доходность по итогам торгов составила 7,6%.\n🔹#GEMC (+7,96%) – сегодня ЕвроМедЦентр завершил процедуру смены банка депозитария с Bank of New York Mellon на RCS Issuer Services S.AR.L, что открывает возможность редомициляции компании.\nНе является инвестиционной рекомендацией


0
1,350

0


0
2,350

0


0
1,350

🇺🇸 ФРС ожидаемо повысила ставку на 0,25 п.п. до 5,25-5,50%. Речь Дж. Пауэлла в целом оказалась умеренно-позитивной для рынка облигаций – дальнейшее ужесточение ДКП не предопределено, решения будут приниматься исходя из поступающих данных. Так что есть шанс, что дальнейших повышений не потребуется. Кроме того, глава ФРС успокоил рынки, заявив, что рецессии в США в этом году не ожидается. По итогам 2 кв. рост ВВП США составил 2,4% кв/кв (ожид. 1,8% кв/кв, пред. +2,0% кв/кв).\n🇪🇺ЕЦБ сегодня поднял базовую ставку по кредитам до 4,25% (+0,25 п.п.), по депозитам – до 3,75%, по маржинальным кредитам до 4,50%. Кристин Лагард отметила, что пока решение по дальнейшей динамике ставки на сентябрьском заседании не принято. Однако, если и будет пауза в ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ, то, по ее словам, она будет недолгой.\n🇷🇺На российском рынке «классических» ОФЗ сегодня не сформировался ярко-выраженный тренд, на 16:00 индекс RGBI прибавляет 0,02% при объемах торгов в 3,8 млрд руб. Основные покупки наблюдаются в выпусках ОФЗ-ПД с дюрацией 3,5-5,0 лет, при этом инвесторы продолжают аккуратно фиксировать доходность в выпусках с дюрацией до 3-х лет.\n✔️ Ликвидные флоутеры незначительно снижаются в цене в рамках рыночной волатильности, линкеры держатся увереннее, в частности, ОФЗ 52002 (дох. 2,9%, ср. цена 98,40%) прибавляет 0,11%.\n✏️На рынке корпоративных облигаций в ликвидных рублевых выпусках разнонаправленная динамика, однако на 16:00 покупки с небольшим перевесом преобладают. Сегодня наблюдается умеренный рост выпусков облигаций с повышенной доходностью.\n👍🏻 Финальный ориентир по ставке купона облигаций ТГК-14 установлен на уровне 12,85% годовых. Благодаря высокому спросу со стороны розничных инвесторов компании удалось зафиксировать финальный ориентир по доходности на более чем 100 б.п. ниже, чем изначально предложенный диапазон по доходности.\n🔎ВТБ рассматривает вариант замещения еврооблигаций в долларах США и франках на рублевые бонды.\n🔑Инфляция в РФ продолжает ускоряться – в годовом выражении - выше таргета ЦБ РФ.\n #fixedincome


0
1,350

0


0
1,250

Сезон корпоративной отчётности, день одиннадцатый.\n🧸 Mattel (#MAT) - фурор Барби в кино, провал Барби в отчёте.\nВыручка - $1,1 млрд, EPS - $0,10,\nлучше ожиданий;\n🍫 Hershey (#HSY) - горький вкус повышения цен.\nВыручка - $2,5 млрд, EPS - $2,01,\nчуть хуже ожиданий;\n🍔 McDonald’s (#MCD) - спасибо фиолетовому монстру.\nВыручка - $6,5 млрд, EPS - $3,15,\nлучше ожиданий;\n💊 AbbVie (#ABBV) - Humira ещё может, и остальной портфель поможет.\nВыручка - $13,9 млрд, EPS - $2,91,\nлучше ожиданий;\n💳 Mastercard (#MA) - вопреки ФРС и инфляции.\nВыручка - $6,3 млрд, EPS - $2,89,\nлучше ожиданий;\n#сезонотчетности\nПодробности читайте по ссылке👇🏻


0
1,350

0


0
1,350

Международная панорама:\n🚗XPeng подъехал к успеху в багажнике Volkswagen (#XPEV, +26,7%)\n🤞🏻Shell: обещать – не значит выплатить (#SHEL, -0,7%)\n📶Dish Networks: покупайте связь на Amazon (#DISH, -6,5%)\n🌮Chipotle Mexican Grill: какой тебе восток (#CMG, -0,2%)\nПодробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»\nЧто на рынках сегодня?\n🟨Американские рынки завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,02%, Nasdaq – 0,12%, Dow Jones увеличился на 0,23%. ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б.п., до 5,25-5,50%, что стало максимальным значением с января 2001 г. \n🟩Европейские рынки уверенно растут: Euro Stoxx 50 поднимается на 1,38%, CAC – на 1,29%, DAX – на 0,84%. Институт рыночных исследований GfK ожидает, что уровень потребительского доверия в Германии в августе составит 24,4 п., что выше пересмотренного июльского значения в 25,2 п. и свидетельствует о небольшом восстановлении показателя. \n🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 набрал 0,82%, Hang Seng – 1,41%, CSI 300 опустился на 0,12%. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне снизилась на 8,3% г/г, до ¥719,8 млрд, хотя по итогам I полугодия просела на 16,8% г/г.\n#акции #международныерынкиакций


0
1,350

📈 Чистая прибыль Enel подскочила в 1,5 раза г/г в I полугодии. Электроэнергетический концерн Enel увеличил чистую прибыль в I полугодии 2023 г. почти в 1,5 раза г/г, до €2,5 млрд, скорректированная чистая прибыль выросла до €3,3 млрд, EBITDA повысилась на 29% г/г, до €10,7 млрд, выручка Enеl сократилась на 28% г/г, до €47,1 млрд. Компания подтвердила годовой прогноз, согласно которому EBITDA составит €20,4-21,0 млрд, скорректированная чистая прибыль – €6,1-6,3 млрд.\n📊 Globaltrans отчитался за неполные семь месяцев в преддверии ВОСА с вопросом о редомициляции. Чистая прибыль выросла в 17 раз г/г, до 15,6 млрд руб., выручка – в 4,8 раза г/г, до 12,4 млрд руб., операционная прибыль – в 7,6 раза г/г, до 13,4 млрд руб. Также компания сообщила о редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби.\n📈 Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30% г/г. Производство легковых автомобилей в РФ по итогам I полугодия 2023 г. упало на 29,9% г/г, до 197 тысяч штук, двигателей внутреннего сгорания – на 27,9% г/г, до 99,4 тыс., грузовиков – увеличилось на 5,8% г/г, до 75 тысяч, автобусов – на 6,8% г/г, до 75 тыс., большегрузных прицепов – на 22,9% г/г, до 9,6 тыс. При этом производственные показатели российского автопрома показывали существенный рост год к году в каждом месяце II квартала, что было обусловлено низкой базой прошлого года. \n#daily #interfax


0
1,450

0


0
1,250

📈 Азиатские площадки, так же как и американские, в целом правильно восприняли сигналы от ФРС: дальнейшее ужесточение не предопределено, и у регулятора сейчас все больше причин для перехода в режим сохранения текущих ставок на текущих уровнях. Индексы континентального Китая оценивают пока негативную статистику по прибыли в промышленном секторе. Как пишет Xinhua – «темпы снижения в июне снизились», но все-таки это снижение. Индекс Гонконга поддержал общий настрой – здесь мы видим позитивные движения в секторе автомобилестроения (Xpeng (+27%) получит 700 млн инвестиций от Volkswagen), секторе недвижимости и секторе электроники, то есть во всех тех секторах, которые были обозначены в качестве приоритетных по итогам заседания Политбюро. Вторая половина года обещает быть лучше, чем первая.\n 📊 ФРС США повысила fed rate на 25 б.п., и, вероятно, сохранит ее в сентябре. ФРС США ожидаемо повысила fed rate на 25 п.п., до диапазона 5,25-5,5%. Повышение получило единогласное одобрение членов FOMC. На пресс-конференции глава ФРС Д.Пауэлл заявил, что центральный банк продолжит принимать решения на основе данных «от заседания к заседанию», при этом «вполне вероятно, что ставки могут быть сохранены на прежнем уровне в сентябре, т.к. вполне возможно, что мы предпочтем сохранять стабильность», продолжая оценивать весь массив макроэкономической статистики. В пресс-релизе в позитивную сторону изменилась оценка экономического роста, со «скромного» до «умеренного», инфляция вновь была оценена как «повышенной», а прирост рабочих мест определен как «устойчивый». FOMC также отметил, что продолжит сокращать объем облигаций на своем балансе, который составляет сейчас $8,32 трлн. Фондовые индексы первоначально отскочили по итогам пресс-конференции заседания, но завершили торговый день разнонаправленно - Dow Jones (+0,23%), S&P 500 (-0,02%) и Nasdaq (-0,12%). Доходность казначейских облигаций снизилась на 1-2 б.п. в выпусках срочностью от 1 до 10 лет.\n 📈 Объем прибыли китайских промышленных компаний продолжил демонстрировать двузначное снижение. По итогам июня падение с начала года составило 16,8% (в январе-мае -18,8%), а только за июнь прибыль промышленных компаний рухнула на 8,3% г/г по сравнению с 6,5% г/г месяцем ранее. На показатели продолжает оказывать давление слабеющий спрос, что отражается на рентабельности компаний. Падение прибыли компаний было зафиксировано в 29 из 41 основных промышленных секторов, при этом наиболее глубокий спад наблюдался в секторе по выплавке черных металлов и прокатной промышленности. Прибыль государственных компаний упала на 21% по итогам 1 пол. 2023 г., иностранных фирм — на 12,8%, а компаний частного сектора — на 13,5% Данные о динамике прибыли промышленных предприятий еще раз доказывают необходимость стимулов от властей Китая.\n #daily #interfax


0
1,350

0


0
871

Как прошел день\n🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 0,17%, до 2970п. по #IMOEX, удержавшись выше уровня 100-дневной экспоненциальной средней. Наилучшие результаты продолжают показывать ИТ-отрасль (+1,06%) и потребительский сектор (+1,2%). \n🛢.#NVTK (+2,04%) - акции укрепились после публикации отчетности за 2-й квартал и 1-е полугодие – квартальная чистая прибыль выросла до 62,7 млрд руб. (-36,4%), EBITDA до 202,5 млрд руб. (+33,9% г/г), выручка – 314,8 млрд руб. (+19,2% г/г). За 1 и 2-е полугодие прошедшего года было выплачено 45 и 60,58 руб. на акцию. Ожидаем снижения размера промежуточных дивидендов.\nФактор публично анонсированной или потенциально возможной редомициляции продолжает поддерживать рост бумаг компаний с иностранной пропиской - Noventiq, Ozon, Глобал Транс и HeadHunter и других:\n💻 #SFTL (+26,3%) - компания сообщила о завершении делистинга своих расписок на LSE и планирует обратиться к МосБирже об исключении расписок из листинга торговой площадки. Также был подтвержден финальный коэффициент обмена акций «Софтлайна» на ГДР Noventiq, при этом согласованные акционером параметры обмена предполагают, что владелец 1 ГДР при соблюдении условий обмена, может получить до 3-х акций АО «Софтлайн».\n🚢 #GLTR (+3,2%) - компания озвучила решение о редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi (ADGM). Вопрос о редомициляции вынесен на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 16 августа. \n▪#RASP (+2,6%) - рост обусловлен не только рекордными данными по экспорту российского угля в Китай, но ростом ожиданий выплаты дивидендов компанией, благодаря принятию Госдумой во 2-м и 3-м чтении закона, который позволит российским бенефициарам «экономически значимых отечественных организаций через суд получать напрямую дивиденды, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из «недружественных» юрисдикций с долей владения не менее 50%». \n📊 Инфляционное давление усиливается . По данным за прошедшую неделю, с 18 по 24 июля рост потребительских цен ускорился до +0,23% с +0,18% неделей ранее. В годовом выражении инфляция выросла до 4,19% с 3,86%. \nЦены на продовольственные товары ускорили рост до 0,18% (+0,14% неделей ранее) из-за продолжающегося удорожания плодоовощной продукции. Непродовольственные товары подорожали на 0,41% (+0,24% неделей ранее). В секторе услуг рост цен продолжает замедляться, до +0,12% с +0,18% на фоне снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы.\nПотребительские цены на автомобильный бензин за прошедшую неделю выросли на 0,6%. Согласно статданным, по итогам июня цены выросли на 1,6% по отношению к маю и на 2,6% к декабрю 2022 года. \n🌐 Американские площадки торгуются без единой динамики в ожидании решения FOMC по ставке – DJI (+0,05%), SPX500 (-0,2%), NDX (-0,6%). Ожидаемое повышение ставки на 25 б.п. уже учтено рынком, поэтому основное внимание будет обращено на заявление главы ФРС по итогам заседания. В лидерах роста – коммуникационные сервисы (+2,4%), industrials (+0.4%). Ожидаемо снижаются технологические компании (-1,7%) и потребсектор (-0,4%). \nНе является инвестиционной рекомендацией\n#РСХБИнвестиции #акции #облигации


0
1,450

0


0
2,150

0


0
1,350

🇺🇸Сегодня стартует «первое» на текущей неделе заседание по денежно-кредитной политике мировых ЦБ. Открывает его ФРС, который, как мы ожидаем, повысит ставку на 0,25 п.п. до 5,25-5,50%. Повышение ставки (в случае если решение окажется в рамках ожиданий) не будет ключевым событием сегодняшнего дня, больше внимания инвесторы уделят последующим комментариям Дж. Пауэлла, который озвучит дальнейшие планы регулятора по траектории ДКП и задаст направление рынкам. Мы ожидаем, что сигнал регулятора смягчится после позитивных данных по инфляции за июнь.\n🇷🇺Российский рынок ОФЗ-ПД сегодня растет по индексу RGBI – на 17:20 рост составляет 0,07% при объеме торгов 7,2 млрд руб., уже превысившего объем за весь вторник. Рост средневзвешенных цен наблюдается по всей кривой ОФЗ, с более уверенным ростом в среднесрочном отрезке кривой.\n🔎Доходности кривой ОФЗ в моменте снижаются на 2-6 б.п. в части 1-10 лет до 8,35-11,17%. На повышенных объемах растут средневзвешенные цены ОФЗ 26241 (дюр. 6,2 года), ОФЗ 26242 (дюр. 4,6 года) и ОФЗ 26227 (дюр. 1,0 год). На рынке флоутеров сегодня преобладает негативная динамика на фоне навеса предложения.\n✏️Минфин РФ привлек в бюджет 114,57 млрд руб. – ОФЗ 26243 на 11,56 млрд руб., ОФЗ 29024 на 103,1 млрд руб. Инвесторы продолжают демонстрировать повышенный спрос на флоутеры, ожидая дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.\n✔️На рынке рублевых корпоративных облигаций ликвидные выпуски изменяются разнонаправленно – основные объемы просматриваются в бумагах с дюрацией до 2-х лет. На повышенных объемах снижается выпуск КИВИФ 1Р01 (дох. 11,33%, дюр. 0,2 года, цена -0,32%) после информации о том, что Киви Банк ограничил снятие наличных и вывод денежных средств после предписания ЦБ РФ.\n🔎Эксперт РА подтвердил рейтинг ООО «Легенда» на уровне ruBBB-, прогноз стабильный. У компании в обращении находятся два выпуска облигаций: ЛЕГЕНДА1P4 (дюр. 1,1 года) и ЛЕГЕНДА1P3 (дюр. 0,03 года). Более длинный выпуск торгуется с премией к G-curve на уровне 658 б.п.\n #fixedincome


0
1,350

0


0
1,150

💨Новатэк: полуторагодовая игра в молчанку закончилась, завеса тайны приоткрыта\n📑Впервые за 1,5 года компания представила сокращённый отчёт по МСФО, опубликовав результаты за II кв.’23 г.\n💰Выручка составила 314,8 млрд руб. (+19,2% ко II кв.’21 г.), EBITDA - 202,5 млрд руб. (+23,9%), чистая прибыль - 62,7 млрд руб. (-36,4%), чистый долг - минус 25,9 млрд руб.\n💵За 6 месяцев выручка превысила 643,0 млрд руб., EBITDA - 415,8 млрд руб., чистая прибыль - 155,6 млрд руб.\n🏗️Капитальные затраты в I полугодии составили 81 млрд руб. при операционном денежном потоке на уровне 165 млрд руб.\n🪙Дивидендная политика предполагает выплаты от скорректированной чистой прибыли, показатели которой приведены не были. За I полугодие 2022 г. было выплачено 45 руб. на акцию, за II полугодие 2022 г. - ещё 60,58 руб. С учетом опубликованных данных, ожидаем снижения размера промежуточных дивидендов.\n#NVTK #акции


0
1,350

Сезон корпоративной отчётности, день десятый.\n🤧 Kimberly-Clark (#KMB) - дорога салфетка к отчёту.\nВыручка - $5,1 млрд, EPS - $1,65,\nлучше ожиданий;\n💻 Microsoft (#MSFT) - научите искусственный интеллект зарабатывать!\nВыручка - $56,2 млрд, EPS - $2,69,\nлучше ожиданий;\n👩🏻‍💻 Alphabet (#GOOG) - посрамил всех скептиков.\nВыручка - $74,6 млрд, EPS - $1,44,\nлучше ожиданий;\n🎭 Snap (#SNAP) - шутка про грабли актуальна как никогда.\nВыручка - $1,1 млрд, EPS - $-0,02,\nлучше ожиданий;\n📞 AT&T (#T) - вы не на то смотрите!\nВыручка - $29,9 млрд, EPS - $0,63,\nчуть хуже ожиданий;\n🥤 Coca-Cola (#KO) - олицетворение потребительской лояльности.\nВыручка - $12,0 млрд, EPS - $0,78,\nлучше ожиданий;\n🏨 Hilton Worldwide (#HLT) - запал пропал?\nВыручка - $2,7 млрд, EPS - $1,63,\nлучше ожиданий;\n🚂 Union Pacific (#UNP) - о, дивный новый CEO!\nВыручка - $6,0 млрд, EPS - $2,57,\nхуже ожиданий;\n#сезонотчетности\nПодробности читайте по ссылке👇🏻


0
1,250

В четверг, 27 июля 2023 г., ПАО «ТГК-14» планирует собрать книгу заявок по выпуску облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1 млрд руб. \n☑️Сильные позиции в регионах присутствия\n☑️Стабильный рост доходов\n☑️Комфортная долговая нагрузка\n✅ Привлекательная доходность нового выпуска облигаций ПАО «ТГК-14» - ориентир по доходности по выпуску облигаций серии 001Р-02 составляет не выше 450-475 б.п. к 4Y G-curve, что по оценке на 26.07.2023 что соответствует доходности не выше 14,55-14,8% годовых.\n📞Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.\nНе является инвестиционной рекомендацией


0
1,250

0


0
1,250

0


0
1,350

Международная панорама:\n🤖iRobot рано посчитал, что сделка на грани закрытия (#IRBT, -13,7%)\n🛟PacWest: спасительное слияние. Спасительное ли (#PACW, -27,0%, #BANC, +11,2%)?\n📰Wells Fargo: хорошие новости слегка задержались (#WFC, -2,0%)\n🚃UPS: запрыгнули в последний вагон (#UPS, -1,9%)\nПодробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»\nЧто на рынках сегодня?\n🟩Американские рынки продолжили повышательный тренд: S&P прибавил 0,28%, Nasdaq – 0,61%, Dow Jones – 0,08%. Потребительское доверие в США в июле продолжило расти, индекс поднялся на 6,9 п. м/м, до 117,0 п., индекс текущей ситуации – на 4,7 п. м/м, до 160,0 п., индекс ожиданий – на 8,3 п. м/м, до 88,3 п. \n🟥Европейские рынки падают в начале торгов: Euro Stoxx 50 опускается на 1,16%, CAC – на 1,51%, DAX – на 0,72%. Спрос на банковское кредитование со стороны компаний Еврозоны во II кв.’23 г. сократился до минимума с начала ведения расчетов в 2003 г., что обусловлено, в первую очередь, повышением процентных ставок.\n🟥Азиатские рынки в основном просели а сегодняшних торгах: Kospi потерял 1,67%, Hang Seng – 0,36%, CSI 300 – 0,21%. Новым управляющим НБК стал П.Гуншэн, заменив достигшего пенсионного возраста И.Гана, который возглавлял регулятор с 2018 г.\n#акции #международныерынкиакций


0
1,350

📈 Объём продаж «Группы Позитив» во II кв.’23 г. вырос в 1,7 раза г/г. Отгрузки, передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключение контрактов на услуги кибербезопасности выросли на 71% г/г, до 3,3 млрд руб. Чистая прибыль без учёта капитализации расходов осталась отрицательной – был зафиксирован убыток на уровне 460 млн руб. Общее количество активных крупных корпоративных клиентов с действующими лицензиями увеличилось до 1220 компаний и организаций, что на 25% больше, чем годом ранее. Рынок кибербезопасности растет на фоне увеличивающегося спроса на инструменты для защиты компаний, который стимулируется кратным ростом количества хакерских атак.\n📊 ЦБ отметил значительный тренд на девалютизацию средств населения в банках. Доля валютных депозитов и счетов снизилась практически в два раза. Регулятор ожидает, что процесс девалютизации кредитного портфеля будет происходит чуть более быстрыми темпами, чем в части средств клиентов банков, где в скором времени ЦБ ожидает выход на плато и небольшой рост. При этом темпы и объёмы девалютизации не несут существенных рисков для российского банковского сектора.\n📈 Банки РФ в июне увеличили запасы драгметаллов на 5,6 тонны. – Запасы драгметаллов в банках РФ на начало июля 2023 г. составляли 341,6 млрд руб. Исходя из учетных цен, это 64 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. С начала года запасы снизились на 0,9 тонны (-1%).\n#daily #interfax


0
1,350

0


0
1,250

Как прошел день\n🇷🇺 Российский рынок акций завершил основные торги ростом на 0,21% по #IMOEX. Основную поддержку индексу вновь оказали акции крупных экспортеров и потребсектор. Рубль на валютных торгах понес умеренные потери к доллару (+0,7%, до 90,9руб/долл.) и юаню (+0,3%, до 12,6 руб/юань), несмотря на повышение ключевой ставки сразу на 100 б.п., до 8,5% и ужесточение риторики регулятором.\n🏗#LSRG (-0,03%) - компания представила результаты за 2К23 и 6М23. Стоимость заключенных новых договоров во 2К23 превысила результаты 1К23 и достигла 41 млрд руб. (67 млрд руб. за 6М23), а объем - 220 тыс. кв.м. (381 тыс.кв.м. за 6М23). Доля сделок с участием ипотеки составила- 76%. Полагаем, что повышение ключевой ставки до 8,5% и вероятное дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий не окажет драматического влияния на результаты строителей в 2023 году, т.к. ипотека предоставляется, преимущественно, по фиксированной ставке, в формате «льготной» или «семейной ипотеки». Глава ЦБ сегодня отметила, что «системные риски несли программы ипотечных кредитов от застройщиков, а они практически сейчас остановились». В настоящее время регулятор не видит в новых ипотечных схемах системных рисков. #SMLT (+2,68%), #PIKK (+1,27%) сегодня активно восстанавливались.\n🔷 #GMKN (+1,11%) - акции «Норильского никеля» частично отыграли потери, понесенные в четверг. В понедельник ожидается публикация операционных результатов за полугодие. Цены на медь на LME снижаются на фоне укрепления доллара США и озабоченности участников рынка слабым спросом со стороны Китая, в то время как никель на LME и Шанхайской бирже тестирует многомесячные максимумы на слухах о возможной покупке никеля властями КНР в госзапас.\n🌐 Американские фондовые площадки торгуется в «зеленой зоне» – #DJI (+0,3%), #S&P (-0,5%), #NDX (+0,5%). В лидерах роста здравоохранение(+1,2%), utilities (+1,5%) и потребсектор(+0,7%), активно корректируется потребсектор (-2,9%) и коммуникационные сервисы (-1,8%). На следующей неделе среди крупнейших корпораций отчитаются за 2К23 Alphabet, Microsoftи Amazon. Главными событиями недели станут решения по ключевым ставкам ФРС и ЕЦБ в среду и четверг соответственно. Также в четверг будет опубликована предварительная оценка роста ВВП во 2К23. Согласно консенсус-прогнозу –ожидается, что экономика США покажет рост на 1,6% кв/кв.\nНе является инвестиционной рекомендацией\n#РСХБИнвестиции #акции #облигации


0
1,150

0


0
1,850

0


0
1,150

🌐 Глобальные долговые рынки. В отсутствии значимой статистики в пятницу доходности казначейских облигаций США консолидируются на достигнутых уровнях – доходность 2-летних UST - 4,84% (+1 б.п.), 10-летних UST - 3,83% (-2 б.п.). Кривая доходностей gilts Великобритании устремилась вверх после выхода проинфляционных показателей по розничным продажам в июне - доходность 2-летних gilts - 4,99% (+3 б.п.), 10-летних gilts - 4,32% (+5 б.п.). \n🇷🇺 Российский долговой рынок возобновил снижение под влиянием ястребиного решения Банка России. Индикативные ставки денежного рынка выросли - RUSFAR с 7,89% до 8,03%, а MOEXREPO с 7,68% до 7,84%.\n📉 ОФЗ продолжает негативно переоцениваться при умеренных объемах сделок. Кривая доходности госдолга на сроке от 1 до 10 лет выросла на 4-6 б.п., до 8,5-11,22%. \n📊 В корпоративных облигациях преобладает умеренное снижение. В 1-м эшелоне в лидерах по обороту - НорНикБ1P1 (спред ~100 б.п.), ГазпромКP5 (спред ~75 б.п.) и Сбер Sb44R (спред ~20 б.п.). Во 2-м эшелоне повышенная активность инвесторов была отмечена в Ростел1P4R (спред ~75 б.п.), БелугаБП5 (спред ~110 б.п.) и БалтЛизБП8 (спред ~256 б.п.). \n✅ С учетом вероятного дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий в 1-2м эшелонах мы обращаем внимание на Роснфт2P5 (спред ~140 б.п.), ГазпромКБ5 (спред ~150 б.п.) и ГПБ001P17P (спред ~145 б.п.). В более доходном сегменте сегодня интересны ГТЛК 1P-09 (спред ~400 б.п.), ГТЛК 2P-01 (спред ~380 б.п.), ГТЛК 1P-20 (спред ~390 б.п.), СамолетP11 (спред ~340 б.п.) и МВ ФИН 1Р2 (спред ~460 б.п.).\n⚡️ СД Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - среднесрочной прогноз Банка России допускает значение средней ключевой ставки с 24 июля по 31 декабря в диапазоне 8,5-9,3% годовых.\n📈 Эксперт РА: рейтинг МОЭК повышен до уровня «ruAAА/Стабильный» - МОЭК БО1P4 наиболее интересен


0
1,150

0


0
974

0


0
1,250

Международная панорама:\n🤖Netflix (#NFLX): инвесторам не угодить.\n🤷‍♀️J&J (#JNJ): ожидания превыше всего.\n🙃Microsoft (#MSFT): «ябеда-корябеда» - очередная жалоба на ИТ-гиганта.\n💉Emergent BioSolutions (#EBS): одобряй, но проверяй.\nПодробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»\nЧто на рынках сегодня?\n🟨 Американские рынки закрыли день разнонаправленно – S&P снизился на 0,68%, Nasdaq – на 2,05%, тогда как Dow Jones подрос на 0,47%. Хуже рынка выглядел ИТ-сектор после расстраивающих отчетов Tesla и Netflix, утянувших за собой весь сектор. Не добавили позитива вчерашние данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, продемонстрировавшие снижение до 228 тыс. по сравнению с 237 тыс. при ожиданиях в 242 тыс., среднее число за 4 недели упало до 237,5 тыс. (пред. 246,7 тыс., ожид. 250 тыс.). Также были представлены данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, который немного вырос по итогам июля до -13,5 п. по сравнению с -13,7 п. в прошлом месяце, однако значительно отстал от прогноза. Сегодня фьючерс на S&P торгуется в плюсе, в моменте +0,24%.\n🟨Азиатские рынки завершили торговую сессию разнонаправленно: Kospi прибавил 0,36%, Hang Seng +0,8%, CSI 300 и Nikkei 225 потеряли 0,05% и 0,46% соответственно. Инфляция в Японии по итогам июня ускорилась до 3,3% г/г, тогда как в мае ИПЦ был на уровне 3,2 г/г. Тем не менее, показатель инфляции сохраняется в рамках ожиданий, что позволяет Банку Японии продолжать проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику. Заседание Банка Японии запланировано на 28 июля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ставку на уровне -0,1% и продолжит таргетировать кривую доходности. На китайских рынках инвесторы оценивали влияние новых мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на автомобили и электронику. Поскольку восстановление экономики замедляется власти Китая определили данные секторы в качестве ключевых рычагов, которые они намерены использовать для стимулирования экономики. Однако все-таки инвесторы ждали более «весомых» мер.\n🟩Европейские рынки демонстрируют сегодня позитивную динамику: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,19%, CAC - 0,43%, FTSE 100 – 0,30%. Динамика на европейских рынках продолжает формироваться под воздействием корпоративной отчетности и «свежих» данных, пришедших из Великобритании. Объем розничных продаж в Великобритании по итогам июня оказался лучше прогноза и результатов предыдущего месяца, увеличившись на 0,7% м/м (пред. +0,1% м/м, ожид. 0,2% м/м), в годовом выражении снижение сократилось до -1,0% г/г по сравнению с -2,3% в мае.\n #акции #международныерынкиакций


0
1,250

⚖ ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, наш прогноз - повышение на 50 б.п.\nСегодня состоится заседание Совета Директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Заседание совета директоров ЦБ в пятницу будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет обнародован 31 июля. В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке были раскрыты оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения. Как следует из опроса "инФОМ", инфляционные ожидания граждан в июле выросли до 11,1% с 10,2% в июне. Ожидаем, что ключевая ставка будет повышена с 7,5% до 8% при ужесточении риторики и сохранении маневра для дальнейших повышений.\n🏢«Ростех» сможет выпускать облигационные займы без обеспечения\nГосдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает государственной корпорации Ростех выпускать облигации, в том числе без обеспечения. Согласно принятому закону, Ростех сможет выпускать облигации, в том числе и без обеспечения. Принимать решение о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы выпуска облигации сможет НабСовет корпорации. В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиастроению в Казани сообщил, что Правительство приняло решение о выделении из ФНБ почти 42 млрд руб. на развитие проекта по росту выпуска гражданских самолетов Ту-214. Всего на проект требуется 83 млрд руб., а оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы Ростеха, которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта.\n📈 Россия стала главным поставщиком нефти в Китай\nПо итогам 1П23 Россия стала лидером по объемам поставок нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Экспорт российского СПГ в КНР за шесть месяцев вырос в 1,5 раза. В июне Китай импортировал из России рекордные 10,5 млн т сырой нефти, что составляет 2,56 млн барр. в сутки (+44% г/г), на общую сумму $5,23 млрд. За 1П23 объем поставок российской нефти в Китай вырос до 52,6 млн т (+27% г/г), что составляет 2,12 млн барр. в сутки. В денежном выражении импорт нефти из России в Китай составил $28 млрд. Поставки СПГ из России в 1П23 в Китай также выросли, до 3,89 млн т. (+66% г/г) на $2,67 млрд против 2,34 млн т на сумму $2,14 млрд в 1П22. Однако в июне экспорт российского СПГ в эту страну по сравнению с маем снизился на 4,7%, с 900 тыс. до 858 тыс. т (примерно на 1,3 млрд куб. м). Ведущие позиции по поставкам СПГ в Китай за первую половину 2023 года сохранила Австралия (11,3 млн т на сумму $7,1 млрд), второе место занял Катар (8,3 млн т СПГ на $5,4 млрд.). Россия замыкает ТОП-3 поставщиков СПГ в КНР.\n#daily #interfax


0
1,450

0


0
1,250

📊 Азиатские площадки в целом торгуются без ярко выраженной динамики. Инфляция в Японии немного выросла в июне, но в целом осталась в пределах ожиданий и не приведет к изменению концепции ультрамягкой денежно-кредитной политики, тем более, что глава ЦБ недавно указал, еще сохраняется значительное пространство для достижения целевых значений по инфляции в 2%. Китайские площадки торгуются с минимальными изменениями. Объявленные меры по стимулированию продаж электроники и автомобилей не произвели должного впечатления на инвесторов – от Китая ожидают более масштабной и долгосрочной программы по стимулированию экономического роста. Тем не менее, нефть все же вновь торгуется выше отметки 80$/b,а юань немного укрепился относительно вчерашних значений.\n🚗 КНР объявил о мерах по стимулированию внутреннего спроса на автомобили и электронику\nВ пятницу власти Китая объявили о мерах, призванных помочь увеличить продажи автомобилей и электроники с целью укрепления роста экономики. Регионам будет предложено увеличить ежегодные квоты на покупку автомобилей, и будут предприняты усилия по поддержке продаж подержанных автомобилей. Поскольку восстановление экономики Китая после пандемии замедляется, политики определили автомобильный сектор страны в качестве ключевого рычага, который они хотят использовать для стимулирования роста. В июне они продлили налоговые льготы на покупку новых энергетических транспортных средств (NEVS) до 2027 года. Восстановление внутреннего потребительского спроса на NEVS остается слабым в то время как внутренний рынок борется с ценовой войной, которую возглавила Tesla - с января текущего года скидки распространились на более чем 40 брендов представленных в Китае. В отдельном заявлении о поддержке продаж электронных товаров говорится, что власти будут поощрять научно-исследовательские институты и субъекты рынка активно применять отечественные технологии искусственного интеллекта (ИИ) для повышения уровня интеллектуальности электронных продуктов.\n🛩Отчет и прогнозы American Airlines не впечатлили инвесторов\nАкции American Airlines упали в четверг, так как их прогноз на 2П23 разочаровал инвесторов, несмотря на то, что компания повысила прогноз по прибыли на 2023 год и опубликовала квартальную прибыль выше, чем ожидалось. Скорректированная прибыль American Airlines на 2023 год составит $3,00-3,75 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $2,50-3,50 на акцию. Прогноз предполагает замедление прибыли компании во 2П23 по сравнению с 1П23. За 2К23 American Airlines отчиталась о чистой прибыли в размере $1,34 млрд, или $1,88 на акцию, по сравнению с $476 млн, или $0,68 на акцию годом ранее. С учетом единовременных расходов, включая расходы, связанные с выводом самолетов из эксплуатации в начале пандемии, компания заработала $1,37 млрд ($1,92 на акцию). Рекордная выручка в размере $14,06 млрд (+4,7% г/г) превзошла ожидания аналитиков. American Airlines повысила прогноз прибыли на 2023 год после успешного начала пикового туристического сезона, став последней авиакомпанией, получившей выгоду от продолжающегося бума спроса. Тем не менее, American заявила в четверг, что ожидает снижения выручки от продаж в 3К23 на 6,5% г/г. Акции American закрылись падением на 6,2% до $ 17,44.\n#daily #interfax


0
1,350

0


0
1,350

Как прошел день\n🇷🇺 Российский рынок акций продолжил корректироваться в четверг, на 0,88% по #IMOEX. Снижение, обусловленное сдержанной фиксацией прибыли в «перегретых» акциях крупнейших компаний основного индекса МосБиржи, во второй половине торговой сессии было «поддержано» расширением санкций со стороны CША и Канады. Санкционный список пополнился 16 физическими и 95 юридическими лицами, в том числе Tinkoff Bank, МТС, Мегафона, Tele2, УГМК.\n🌾 #AGRO (+4,29%) - активный рост вызван сообщением о том, что Госдума приняла во 2-м чтении законопроект, позволяющий зарегистрированным за рубежом компаниям учреждать в российских САР дочерние структуры с передачей им активов, а также менять акции редомицилировавшихся компаний на бумаги резидентов САР. Принятие документа обеспечит возможность перевода в Россию владения активами иностранных компаний, редомициляция которых на территорию РФ в текущих условиях затруднена или невозможна. Наш таргет по #AGRO на ближайшие 12 месяцев составляет 1070 руб.\n🟡#POLY (-5,27%) - бумаги золотодобывающей компании корректируются в общем тренде, а также из-за сообщения МосБиржи об ограничении расчетов по акциям Polymetal с 20 июля 2023 года в связи с предстоящей перерегистрацией компании. Последний торговый день «в стакане T+2» для #POLY– 25 июля, 28 июля последний день расчетов в режиме Т0 и Z0. С 29 июля все расчеты будут прекращены и возобновлены лишь после проведения корпоративного действия, а именно перерегистрации компании в МФЦ «Астана» и получения листинга на Астанинской международной бирже. Напоминаем также, что ГОСА Polymetal состоится 25 июля в Лондоне.\n🌐 Американские фондовые площадки торгуется вне единого тренда– #DJI (+0,7%), #S&P (-0,3%), #NDX (-1,5%). В лидерах роста здравоохранение (+1,9%), utilities (+1%) и energy (-+0,9%), активно корректируется потребсектор (-2,9%) и коммуникационные сервисы (-1,8%). \n💻 #IBM (+2,8%) отчитался за 2К23, в целом показав результаты выше ожиданий аналитиков по чистой прибыли, которая достигла $2,18 на акцию (прогноз - $2,01 на акцию). Квартальная выручка составила $15,65 млрд, при этом валовая рентабельность выросла до 55,9%, а чистая прибыль достигла $1,6 млрд. Рост маржинальности обусловлен, по словам финдиректора компании, ростом продаж ПО и сокращением 3900 рабочих мест в январе в рамках общего сокращения во всем технологическом секторе. Подразделение IBM по разработке ПО сообщило об объёме продаж в $6,6 млрд (+7% г/г). Наибольшим спросом пользовались продукты для корпоративных клиентов по обработке данных и ИИ.\nНе является инвестиционной рекомендацией\n#РСХБИнвестиции #акции #облигации


0
1,650

0


0
2,450

0


0
1,450

🌐 Блок макростатистики по США показал снижение количества первичных заявок на получение пособия по безработице за 4 недели с 246,75 тыс. до 237,5 тыс. ед., а индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле показал незначительное восстановление, с -13,7п. до -13,5п., при прогнозе в -10п. Индекс опережающих индикаторов снизился в июле на 0,7% м/м (-0,6% в июне). Экономическая активность продолжает показывать снижение, на фоне неплохой ситуации на рынке труда. Доходности казначейских облигаций США выросли – доходность 2-летних UST - 4,86% (+10б.п.), 10-летние UST - 3,84% (+10 б.п.).\n🇷🇺📈 Российский долговой рынок восстанавливается - индекс RGBITR прибавляет0,07%. Индикативные ставки денежного рынка незначительно выросли - RUSFAR с 7,87% до 7,89%, а MOEXREPO с 7,66% до 7,68%.\n✅ В ОФЗ всю первую половину дня торги шли без заметных объемов, но покупки преобладали, особенно в выпусках старше 3-х лет. Кривая доходности госдолга на сроке от 1 до 10 лет снизилась на 3-5 б.п., с 8,47-11,22% до 8,43-11,22%. Ожидаем, что по итогам заседания СД Банка России в пятницу ключевая ставка будет повышена на 50 б.п., а риторика регулятора будет более ястребиной. Наши ожидания по ставке уже «в цене» долгового рынка и прежде всего рынка госдолга.\n✅ В корпоративных облигациях наиболее привлекательно смотрятся корпоративные бонды с дюрацией до 2,5 лет. Среди ликвидных выпусков мы выделяем:\nВ 1-2 эшелоне - ЕАБР3P-006 (спред ~175 б.п.), ЕАБР3P-001 (спред ~145 б.п.), Автодор3Р1 (спред ~110 б.п.) и Автодор4Р2 (спред ~120 б.п.).\nВ более доходном сегменте рынка - БалтЛизБП8 (спред ~280 б.п.), ГТЛК 1P-20 (спред ~400 б.п.), ПИК К 1P2 (спред ~250 б.п.), СамолетP11 (спред ~350 б.п.) и СамолетP12 (спред ~360 б.п.).\n⚖ АКРА: рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций подтвержден на уровне A(RU), прогноз улучшен до «стабильного».\n☑ В понедельник Borets начнет второй раунд замещения евробондов-2026\n🔷 Газпром разместил локальные облигации на $95,3 млн в рамках 2-го раунда замещения евробондов-2030\nНе является инвестиционной рекомендацией\n#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome


0
1,450

0


0
1,350

0


0
1,450

Добавить

КаналСтикеры

Наши Боты

@telestormauthbot

© Telestorm.ru 2020-2024 Все права защищены

TwitterYouTubeInstagram