headlines

Китай и Индия снижают закупки нефти из России. Можно ли это было предсказать?\nЭто предвидели на @headlines_GEO

The Economist (про ДКП Японии 2/3):\n• В январе BOJ был вынужден совершить огромные покупки облигаций, превысив $100 млрд. за одну неделю. Хедж-фонды продали бумаги, ожидая, что Банк откажется от политики YCC*. А т.к. BOJ владеет огромным количеством гос. облигаций, другим торговать практически нечем, что делает рынок все более неликвидным.\n• Несмотря слова Банка о том, что изменение YCC не является актом ужесточения ДКП, любое ослабление диапазона неизбежно означает повышение рыночных процентных ставок, поскольку доходность уже превысила предыдущий предел. Этот шаг “фактически сродни повышению процентной ставки”, написал Наохико Баба из банка Goldman Sachs.\nисточник: economist.com\n*Yield Curve Control

Alphabet уменьшил свою долю в Robinhood на 90%, в то время как фонд Кэти Вуд ARK Innovation ETF продолжает скупать акции компании. \nисточник: marketwatch.com

SberCIB (о перспективах рубля):\n• В конце II кв. рубль слабел из-за снижения профицита торгового баланса и повышенного спроса на валюту\n• Курс рубля составит ₽85 за доллар во II полугодии 2023 и в 2024\n• До конца 2024 рубль останется недооцененным и лишь умеренно укрепится по сравнению с текущими значениями\n• Поддержку рублю окажет рост продаж валюты экспортерами на фоне повышения мировых цен на нефть и сокращения дисконта, с которым продается российская нефть\nисточник: rbc.ru

Кэти Вуд (о криптовалюте) (3/3):\nТретья революция произойдет в сфере цифровых прав на собственность, то что многие называют NFT* и метавселенные. Люди уже скупают недвижимость в виртуальных мирах. Наши молодые сотрудники приходят в офис в футболках и джинсах, но у них уже есть статус в виртуальных мирах. \nисточник: barrons.com\n* представляют собой цифровую копию чего-либо

❕#alert\nExtra Space Storage REIT (EXR): -10.0% со вчерашнего закрытия

❕#alert\nBlock (SQ): -10.0% со вчерашнего закрытия

SberCIB (топ акций малой и средней капитализации):\n1. Распадская\n2. ТМК\n3. Черкизово\n4. HeadHunter\n5. Глобалтранс\n6. Сегежа\n7. Белуга Групп\n8. ЦИАН\n9. Россети Центр\n10. Артген Биотех\nисточник: rbc.ru

❕#alert\nCloudFlare Inc (NET): +10.0% со вчерашнего закрытия\n*премаркет

⚠️ U.S. Nonfarm Payrolls:\n ▫ 187K (ожидалось 200K)\n ▫ пред. значение: 185K\n ▫ пред. пересм. с 209K на 185K

⚠️ U.S. Unemployment Rate:\n ▫ 3.5% (ожидалось 3.6%)\n ▫ пред. значение: 3.6%

❕#alert\nHeadHunter Group PLC (HHRU): -10.0% со вчерашнего закрытия

❕#alert\nO\'Key Group SA (OKEY): -10.0% со вчерашнего закрытия

❕#alert\nWhoosh (WUSH): -10.0% со вчерашнего закрытия

❕#alert\nЦиан АДР (CIAN): -10.0% со вчерашнего закрытия

❕#alert\nГК Самолет (SMLT): -10.0% со вчерашнего закрытия

⚠️ Релиз U.S. Unemployment Rate через 15 минут\n▫ ожидается: 3.6%

⚠️ Релиз U.S. Nonfarm Payrolls через 15 минут\n▫ ожидается: 200K

The Economist (про ДКП Японии 1/3):\n• BOJ повысил предельную доходность JGB, которую он защищает регулярными, а иногда и масштабными покупками, с 0.5% до 1%. Доходность облигаций выросла до 0.57% сразу после, что стало самым высоким показателем почти за десятилетие. \n• Стремительный рост инфляции за последние два года побудил ЦБ по всему миру резко повысить процентные ставки. BOJ был упрямым аутсайдером. Режим сверхнизких процентных ставок, введенный в попытке ускорить вялые темпы экономического роста страны и предотвратить откровенную дефляцию, действует уже четверть века.\nисточник: economist.com

Apple с начала года:\nНа отчете: -2%\nYTD: +48%\nисточник: headlines for traders

CFO Apple:\n• Наши показатели в II кв. в годовом исчислении улучшились по сравнению с I кв., а установленная база активных устройств достигла рекордно высокого уровня во всех географических сегментах\n• В течение квартала мы сгенерировали очень сильный операционный денежный поток в размере $26 млрд., заплатили более $24 млрд. нашим акционерам и продолжили инвестировать в наши долгосрочные планы развития\nисточник: apple.com

—\nКак геополитика влияет на рынки? \nЧитай серию постов от специалистов BlackRock по геополитике, которая управляет $8.5 трлн., в нашем канале @headlines_GEO\n—

УК «Первая» (про IMOEX):\nРоссийский рынок акций все еще недооценен по мультипликаторам: он торгуется по P/E на уровне 5x, тогда как средний показатель за 20 лет – 7.2x.\nисточник: vedomosti.ru

ВТБ Мои инвестиции (про IMOEX):\nРост бенчмарка (индекса Мосбиржи) с начала года на 40% поднял недельный RSI выше 75 пунктов. Последний раз на таких уровнях индикатор был в октябре 2021 г., когда индекс Мосбиржи показал исторический максимум, превысив 4080 пунктов.\nисточник: vedomosti.ru

Аналитики видят признаки перегрева на российском рынке акций. \nисточник: vedomosti.ru

Экономика США идёт по пути мягкой посадки. \nисточник: wsj.com

Telegram неожиданно стал «маркетплейсом» для криптоинвесторов из-за специальных ботов для трейдинга, которые дают доступ к большему числу альткоинов и позволяют участвовать в торгах на децентрализованных биржах\nисточник: forbes.ru

ФИНАМ (про IMOEX):\nОсновная причина роста индекса — акции экспортеров, а также компаний, чья выручка привязана к ценам на мировом рынке. Ослабление рубля играет им на руку — и те, и другие компании получают больше денег в пересчете на рубли. При этом расходы на себестоимость инвестиций у них остаются прежними\nисточник: forbes.ru

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года\nисточник: quote.rbc.ru\n* +39.6% YTD

Мировые индексы (YTD):\nUS & LA:\nS&P-500: +19.3%\nNASDAQ: +44.0%\nBovespa: +9.5%\nMerval: +167.3%\nEast:\nShanghai Comp.: +6.0%\nNikkei: +28.3%\nNifty 50*: +8.6%\nKASE**: +13.3%\nXU100***: +28.2%\nDFM****: +8.0%\nEurope:\nDAX: +18.3%\nFTSE-100: +2.1%\nCAC-40: +15.5%\nMOEX: +39.7%\nисточник: finviz.com\n* индийский индекс\n** казахстанский индекс\n*** турецкий индекс\n**** индекс ОАЭ

Валюты и криптовалюты* (YTD):\n1. USD** -1.7%\n2. EUR +2.9%\n3. GBP +6.3%\n4. JPY -7.7%\n5. CNH -3.3%\n6. RUB -31.2%\n7. KZT +4.0%\n1. Bitcoin +77.2%\n2. Ethereum +56.7%\n3. Ripple +110.2%\n4. Cardano +26.1%\n5. Solana +149.0%\n6. DogeCoin +9.9%\nисточник: finviz.com\n* против доллара США\n** DXY - индекс доллара

Народный портфель акций РФ на Мосбирже (доли)*:\n1. Сбербанк АО: 30.6%\n2. Газпром: 18.4%\n3. Лукойл: 11.4%\n4. Сбербанк АП: 7.9%\n5. Норникель: 7.0%\n6. Сургутнефтегаз АП: 5.9%\n7. Яндекс: 5.7%\n8. Роснефть: 5.4%\n9. Новатэк: 4.0%\n10. Магнит: 3.6%\nРост/падение (YTD):\n1. Сбербанк АО +76.0%\n2. Газпром +5.2%\n3. Лукойл +44.4%\n4. Сбербанк АП +74.6%\n5. Норникель +5.8%\n6. Сургутнефтегаз АП +74.9%\n7. Яндекс +45.1%\n8. Роснефть +36.1%\n9. Новатэк +39.1%\n10. Магнит +32.9%\nРезультат портфеля с начала года: +47.3%. \nисточник: moex.com\n* в июне 2023 г.

Топ 5 лидеров роста/падения на MOEX* (YTD): \n1. Globaltrans +151.8%\n2. Аэрофлот +81.2%\n3. НЛМК +80.9%\n4. Сбербанк +76.0%\n5. Сургутнефтегаз АП +74.9%\n1. -\n2. -\n3. -\n4. -\n5. -\nисточник: moex.com\n* акции, входящие в индекс MOEX

Топ 10 крупнейших по капитализации компаний Китая (YTD):\n1. Tencent +10.5%\n2. Kweichow Moutai +9.6%\n3. Alibaba +11.9%\n4. ICBC -4.6%\n5. PetroChina +59.7%\n6. China Mobile +26.5%\n7. Agricultural Bank of China +3.0%\n8. HSBC +35.6%\n9. CCB -6.9%\n10. Bank of China +1.1%\nисточник: finviz.com

Топ 5 лидеров роста/падения китайских акций* (YTD):\n1. XPeng: +121.9%\n2. Li Auto: +108.3%\n3. PetroChina: +59.7%\n4. NetEase: +51.0%\n5. Lenovo: +40.6%\n1. County Garden: -35.3%\n2. Li Ning: -30.8%\n3. Zhongsheng: -30.2%\n4. Smoore: -28.1%\n5. JD com: -28.0%\nисточник: finviz.com\n* из доступных "неквалам" на СПБ Бирже

Топ 10 крупнейших по капитализации компаний США (YTD):\n1. Apple +50.7%\n2. Microsoft +41.1%\n3. Google +49.9%\n4. Amazon +57.4%\n5. NVIDIA +219.9%\n6. Meta* +170.5%\n7. Tesla +116.3%\n8. Berkshire Hathaway +13.7%\n9. Visa +13.5%\n10. UnitedHealth -5.1%\nисточник: finviz.com\n* запрещена в РФ

Топ 5 лидеров роста/падения на NASDAQ* (YTD):\n1. Super Micro Computer: +307.4%\n2. Symbiotic: +235.3%\n3. NVIDIA: +219.9%\n4. AppLovin: +196.9%\n5. DraftKings: +184.3%\n1. Enphase: -41.8%\n2. Moderna: -33.9%\n3. Ichan Enterprises: -33.5%\n4. BioNTech: -28.5%\n5. JD com: -27.8%\nисточник: finviz.com\n* кап. > $10 млрд.

Топ 5 лидеров роста/падения в S&P 500 (YTD):\n1. NVIDIA: +219.9%\n2. Meta*: +170.5%\n3. Carnival: +129.4%\n4. Royal Caribbean: +119.6%\n5. Tesla: +116.3%\n1. Advance Auto Parts: -50.2%\n2. Enphase: -41.8%\n3. Moderna: -33.9%\n4. Dollar General: -30.7%\n5. Pfizer: -29.6%\nисточник: finviz.com\n* запрещена в РФ

Сommodities в США (YTD):\n1. Какао +35.5%\n2. Сахар +19.3%\n3. Пиломатериалы +5.5%\n4. Нефть -1.4%\n5. Соевые бобы -6.0%\n6. Пшеница -11.1%\n7. Кукуруза -23.1%\n8. Газ -40.1%\nисточник: finviz.com

Металлы в США (YTD):\n1. Золото +9.4%\n2. Медь +3.2%\n3. Серебро +1.8%\n4. Железная руда +1.3%\n5. Алюминий -6.1%\n6. Сталь -9.1%\n7. Платина -12.8%\n8. Цинк -17.5%\n9. Палладий -30.1%\n10. Никель -29.4%\n источник: finviz.com

Сектора акций США (YTD):\n1. Technology: +42.7%\n2. Communications: +40.0%\n3. Consumer Cyclical: +31.0%\n4. Industrials: +14.5%\n5. Materials: +9.2%\n6. Financial: +9.1%\n7. Consumer Defensive: +3.5%\n8. Real Estate: +3.3%\n9. Healthcare: +2.2%\n10. Energy: +1.4%\n11. Utilities: -3.2%\nисточник: finviz.com

Так уж и быть. \nВ честь дня рождения канала открывается доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз.\nВ среднем 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.\nВступить — https://t.me/+ukXwzHsXsExmOTc6\n#promo

❕#alert\nTwilio Inc (TWLO): +10.0% со вчерашнего закрытия

❕#alert\nT Rowe Price Group (TROW): +10.0% со вчерашнего закрытия

❕ #alert\nUSD/JPY рост > 1.00 за последний час

⚠️ U.S. PCE Price index YoY:\n ▫ 3.0% (ожидалось 3.1%)\n ▫ пред. значение: 3.8%

⚠️ U.S. PCE price index MoM:\n ▫ 0.2% (ожидалось -0.1%)\n ▫ пред. значение: 0.1%

⚠️ U.S. Core PCE Price Index YoY:\n ▫ 4.1% (ожидалось 4.2%)\n ▫ пред. значение: 4.6%

⚠️ U.S. Core PCE Price Index MoM:\n ▫ 0.2% (ожидалось 0.2%)\n ▫ пред. значение: 0.3%

⚠️ Релиз U.S. PCE price index MoM через 15 минут\n▫ ожидается: -0.1%

Путин:\n• Мы столкнулись с предательством, непомерные амбиции привели к измене России.\n• Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.\n• Как гражданин России я сделаю всё, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия.\nисточник: ria.ru

Пригожин в своем телеграм-канале:\n"ЧВК "Вагнер" хотели рассформировать. \nМы вышли 23го июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200км, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении - в полевые лагеря согласно плану".\nисточник: t.me

Глава ЧВК Вагнер Пригожин отказался сложить оружие.\nисточник: kommersant.ru

Российские банки установили курс покупки доллара онлайн выше 90 рублей \nисточник: forbes.ru

Кадыров:\nБойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности.\nисточник: tass.ru

Собянин:\nПонедельник, 26 июня, в Москве объявлен нерабочим днем из-за режима КТО*.\nисточник: forbes.ru\n* режим контртеррористической операции

Ближайшие часы будут ключевыми для того, чем окончатся действия Вагнера\nисточник: marketwatch.com

На въезде в Москву заметили на трассе гранатомет и БТР (в районе Ясенево)\nисточник: lenta.ru

Губернатор Липецкой области сообщил о передвижениях техники "Вагнера"\nисточник: interfax.ru\n* расстояние между Липецком и Москвой = 468 км.

Повстанцы Вагнера находятся на полпути к Москве*. \nисточник: reuters.com\n* Воронеж находится примерно на полпути к Москве от Ростова-на-Дону. Расстояние от Ростова-на-Дону до Москвы = 1\'163 км. Расстояние от Воронежа до Москвы = 581 км.

Российские вертолёты ведут сражение с наёмниками Вагнера на их пути к Москве. \nисточник: reuters.com

В Липецкой области из-за «мятежа» намеренно перекопали экскаваторами некоторые дороги\nисточник: forbes.ru

Великобритания: \nСилы Вагнера двигаются на север через Воронежскую область, чтобы добраться до Москвы.\nисточник: washingtonpost.com

Глава ЧВК "Вагнер" обвиняется в организации мятежа.\nисточник: bloomberg.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о проведении оперативно-боевых мероприятий на территории региона\nисточник: interfax.ru

Войска ЧВК "Вагнер" захватили военный штаб на юге России.\nисточник: wsj.com

Путин приказал сокрушить захват власти Вагнером. \nисточник: wsj.com

Путин пообещал, что те, кто станут на путь предательства, будут наказаны\nисточник: cnn.com

Кандидаты в президенты США о криптовалюте:\nБайден (демократ):\n• Криптовалюта не дает заявленных преимуществ, а многие из криптоактивов не имеют фундаментальной ценности.\nТрамп (республиканец):\n• Криптовалюта - не деньги, а их цена берется из воздуха. Только доллар является настоящей валютой.\nДеСантис (республиканец):\n• Думаю, что люди должны иметь возможность заниматься биткоином.\nКеннеди младший (демократ):\n• Криптовалюта - двигатель инноваций, символ демократии и свободы.\nРамасвами (республиканец):\n• Биткоин не должен регулироваться как ценная бумага.\nисточник: cointelegraph.com

Кремль:\nПутин в ближайшее время выступит с обращением.\nисточник: forbes.ru

Минобороны:\nВсе распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.\nисточник: kommersant.ru

Индекс Мосбиржи снизился на 2.8% на фоне заявлений Пригожина. \nисточник: kommersant.ru

Песков:\nУголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и сам он уйдет в Белоруссию. \nисточник: ria.ru

РБК:\nПресс-секретарь мэра Москвы подтвердила, что несмотря на достижение договоренности с Пригожиным, выходной день для москвичей в понедельник, 26 июня остается в силе.\nисточник: t.me

Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар со стороны Минобороны, в результате которого есть погибшие.\nисточник: quote.rbc.ru

Fundstrat:\nТехнический прорыв биткоина, вероятно, подстегнет ралли криптовалюты. Прорыв BTC выше 50-дневной скользящей средней выглядит позитивным с технической точки зрения, что может обеспечить дополнительный рост в ближайшие недели. Дневные закрытия выше пика конца мая на уровне $28452 должны привести к попытке преодоления $31 тыс. перед очередным рывком к $34-36 тыс. \nисточник: Fundstrat Research, 21.06.2023

Опрос BofA (топ популярных сделок в июне):\n1. Лонг акции биг техов: 59%\n2. Лонг японские акции: 14% \n3. Шорт китайские акции: 8% \n4. Лонг T-bills: 5% \n5. Шорт доллар США: 5%\n6. Шорт банки США: 2%\nисточник: BofA Research, 18.07.2023

Wedbush:\nНесмотря на весь хайп вокруг ИИ, в этой технологии действительно есть потенциал, и на горизонте 20-30 лет она окажется революционной. Наравне с глобальным принятием интернета в конце прошлого века, ИИ перевернет все технологическое пространство. Что касается акций, ралли в тех. компаниях - это только начало, несмотря на скептические настроения многих аналитиков.\nисточник: cnbc.com

▫️ВТБ (VTBR): рейтинг "покупать" от Финам:\nцель: ₽0.0290\nпотенциал: +24.8%\nдата: 30.05.2023\nцена на дату: ₽0.0233\nобоснование: ВТБ сильнее других российских финкомпаний пострадал от жестких западных санкций, однако худшее, судя по всему, позади, и банк фактически уже работает в обычном режиме, о чем свидетельствуют сильные результаты I кв. 2023 г. Из-за слабой капитальной позиции банк, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам делает его акции заслуживающими внимания инвесторов.\nисточник: finam.ru

Следующий этап в снижении инфляции будет особо трудным - потребуется больше усилий, которые, скорее всего, приведут к рецессии во второй половине года.\nисточник: ft.com

В индексы МосБиржи и РТС войдут обыкновенные акции "ФСК - Россети" и "Сегежа Групп".\nисточник: moex.com

JP Morgan:\nFOMO заставляет людей инвестировать. Однако фондовый рынок США уже сильно переоценен, и инвесторы будут разочарованы, когда экономика США продемонстрирует признаки замедления\nисточник: quote.rbc.ru

ЦБ Турции отказался от использования валютных резервов для поддержания курса национальной валюты, а также смягчение регулирования в банковском секторе.\nисточник: quote.rbc.ru

Morgan Stanley:\nРиски серьезной коррекции в акциях США сейчас как никогда высоки, S&P 500 может обвалиться на 10%, до 3\'900 пунктов.\nисточник: quote.rbc.ru

Volvo вслед за Ford, GM и Rivian заявил что станет поддерживать технологии зарядки электромобилей от Tesla.\nисточник: cnbc.com

#sunday_quotes

Минфин РФ:\nБанки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее.\nисточник: tass.ru

Virgin Galactic* планирует провести свой первый полностью коммерческий полет 29 июня.\nисточник: marketwatch.com\n* SPCE +6% на премаркете

Goldman Sachs:\nЯстребиный сюрприз со стороны Банка Англии - повышение ставки на 0.50%, не совпал с нашим прогнозом в 0.25%. Несмотря на то, что Комитет по ДКП прогнозирует дальнейшую дезинфляцию за счет падения цен на энергоносители, мы теперь ожидаем повышение ставки на 0.50% в августе и конечную ставку на уровне 5.75%*. \nисточник: GS Research, 23.03.2023\n* текущая ставка = 5.0%

Брокер «Атон» ограничит вывод евро в российские банки \nисточник: forbes.ru

Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"\nисточник: ria.ru

ПСБ:\n"Магнит" перестает быть прозрачным, а его акции переходят в статус спекулятивных, а не инвестиционных. Наш фаворит в ритейле сейчас - Белуга.\nисточник: finam.ru

❕#alert\nCoinbase (COIN): +10.0% со вчерашнего закрытия

Уолл-стрит ожидает, что сезон отчетностей за II кв. 2023 станет самым худшим со времен пандемии 2020 года, однако также ожидается, что за ним последует восстановление.\nисточник: marketwatch.com

BofA:\nФунт показывал лучшую динамику среди всех валют G10 в 2023. Великобритания не столкнулась с резким спадом темпов роста экономики, как многие опасались, однако наш прогноз по фунту один из самых пессимистичных среди G10. Т.к. основная часть ужесточения мер ДКП мировых ЦБ уже позади, мы считаем, что темпы роста экономик будут основным движущим фактором на FX. После майских данных по инфляции рынок закладывает уровень ставки в размере 6% к концу года (в Великобритании). Мы думаем, что риск жесткой посадки увеличился, что говорит о том, что борьба с инфляцией в Великобритании будет самой жесткой. Поэтому мы ожидаем угасания бычьего импульса по фунту.\nисточник: BofA Global Research (FX G10), 23.06.2023

Акции Virgin Galactic* взлетели на 47% после объявления о начале платных полетов.\nисточник: quote.rbc.ru\n* SPCE = $4.75, -20% после вчерашнего роста

❕ #alert\nChicago SRW Wheat (ZW): -5% со вчерашнего закрытия

Министр финансов Японии:\nМы внимательно отслеживаем рыночные движения по йене и если ее падение будет слишком сильным, то мы будем вынуждены принять "надлежащие меры".\nисточник: ft.com

Bank of America:\nЗа большим ростом фондового рынка последует большой обвал.\nисточник: marketwatch.com

Собянин:\nНесколько зданий в Москве получили повреждения в результате утренней атаки беспилотников.\nисточник: tass.ru