Инвестидеи, обзоры рынка и многое другое от лучших аналитиков рынка — команды ВТБ Капитал Инвестиции.
Не является индивидуальной инвестрекомендацией. ВТБ Капитал Инвестиции не несёт ответственности за результаты ваших решений
🤖 Наш бот: @VTBMIbot
🇷🇺 Про бюджет. Параметры бюджета на 2024-26: большие числа
🗣 Минфин раскрыл <https://t.me/minfin/3550> часть параметров федерального бюджета – доходы и величины структурного дефицита. Расходные значения появились ранее в СМИ.
💡Расходная часть бюджета на текущий год и доходная на следующий, скорее всего, сформированы из необходимости придерживаться давно обозначенных структурных дефицитов.
2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣Параметры бюджета на 2024 год выглядят следующим образом – сравним их также с действующим законом о федеральном бюджете:
i) расходы составят 36.6 трлн руб. против обозначенных в действующем ФЗ 29.4 трлн руб.
ii) доходы вырастут до 35 трлн руб. (нефтегазовые 11.5 трлн руб. и ННГ 23.5 трлн руб.)
👀 В действующем ФЗ доходы ожидались значительно меньше – на уровне 27.2 трлн руб.: НГ 8.7 трлн и ННГ 18.6 трлн руб.
👛 Прирост в НГ доходах объясняется ослаблением рубля. Рост же ожиданий по ННГ доходам с 18.6 трлн до 23.5 трлн руб. нам кажется оптимистичным
iii) структурный дефицит 1.6 трлн руб. – как и в действующем ФЗ, именно он, на наш взгляд, определяет величину ожидаемых ННГ доходов на следующий год (план по ННГ доходам соответствует ровно тому уровню, который приравнивает первичный структурный дефицит 1.6 трлн руб.)
🔎 Расходная часть ФБ – смотрим суммарно на два года
И хотя траты на следующий год инфлировали сразу до 36.6 трлн, в этом году они составят <https://budget.gov.ru/> сильно меньшие 30.3 трлн руб. – таким образом достигается структурный дефицит меньше 2% ВВП в текущем году
=> суммарно за 2023-24 гг. траты достигнут 66.9 трлн руб. против предыдущих планов в 58.5 трлн руб. (мы рассчитывали, что бюджет потратит 64-66 трлн руб. суммарно за 2023-24 – больше в 2023, но меньше в 2024)
🤔 Расходы за 2023-24 отклонятся от наших ожиданий на 0.5% ВВП ежегодно, что несильно меняет прогнозы на следующий год. Пока бюджетные расходы высоки, а структурный дефицит бюджета отрицательный, Банку России будет сложно вернуть инфляцию устойчиво к 4%. Поэтому в нашем базовом сценарии ключевая ставка останется двузначной до конца 2024, а в текущем году очень вероятно еще одно ее повышение на 100 бп до 14.00%
#макро
#РодионЛатыпов #ЕленаАхмедова #ЕгорПостолит
🎙В эфире: Итоги недели 18 - 22 сентября на фондовом рынке с Андреем Кузнецовым
📰 Еженедельный подкаст, в котором мы рассказываем о том, что происходит на мировом и российском фондовых рынках, а также самое интересное из мира экономики.
🎧 Теперь наши подкасты можно слушать на всех платформах: https://myinvestments.mave.digital/ep-432
#подкаст
🏁Итоги недели: 18.09 – 22.09
🟥 Индекс Мосбиржи упал на 3,3% до 3049. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали НЛМК (+7,0%), Мосбиржа (+2,3%), «Северсталь» (+1,9%) и VK (+1,2%). Акции Мосбиржи входят в «Горячую десятку» России.
🇷🇺 Правительство РФ ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Меры будут действовать с 1 октября 2023 г. до 31 декабря 2024 г. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от пары USD/RUB. Оцениваем размер экспортной пошлины в 11 млрд руб. при текущем курсе рубля. Введение пошлины может оказать наибольший эффект на секторы металлов и удобрений, а также на сегмент пластмасс. Полагаем, что, при прочих равных, меры могут привести к укреплению рубля на 3%. Подробнее
⛔️ Для стабилизации внутреннего рынка Правительство РФ запретило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива на неопределенный срок. Ограничения вступили в силу с 21 сентября. Мы считаем, что принятые меры могут привести к перенасыщению внутреннего рынка, поэтому с большей вероятностью они не продлятся долго. Подробнее
#ИтогиНедели
$NLMK $MOEX $CHMF $VKCO
⏰ Сегодня в 17:00 — ровно через час — состоится прямой эфир с ТМК в преддверии вторичного размещения акций (SPO) компании
🎙Подключиться к трансляции можно уже сейчас: https://t.me/omyinvestments?livestream
🎙В эфире: SPO ТМК на Московской бирже
🏆 ТМК входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей бесшовных труб.
🗣 Вместе с Директором по стратегии и работе с инвесторами Игорем Барышниковым, Директором по глобальному и стратегическому маркетингу Сергеем Алексеевым и Начальником Управления по работе с инвесторами Екатериной Митькиной обсудим дальнейшие планы компании и параметры грядущего SPO.
📆 Прямой эфир состоится уже сегодня в 17:00
🤖 Уже сейчас можно задавать вопросы в нашем чат-боте — @My_invest1bot — самые интересные мы озвучим в эфире
#вэфире $TRMK
🎙В эфире: SPO ТМК на Московской бирже
🏆 ТМК входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей бесшовных труб.
🗣 Вместе с Директором по стратегии и работе с инвесторами Игорем Барышниковым, Директором по глобальному и стратегическому маркетингу Сергеем Алексеевым и Начальником Управления по работе с инвесторами Екатериной Митькиной обсудим дальнейшие планы компании и параметры грядущего SPO.
📆 Прямой эфир состоится уже сегодня в 17:00
🤖 Уже сейчас можно задавать вопросы в нашем чат-боте — @My_invest1bot — самые интересные мы озвучим в эфире
#вэфире $TRMK
⏰ Доброе утро! 22 сентября
🇷🇺 Ночное дежурство (российские акции)
⛔️ Правительство РФ ввело бессрочный запрет на экспорт моторного топлива. При прочих равных, это сократит доходы и дивиденды нефтяных компаний.
Решение, что делать с акциями нефтяных компаний будет зависеть от продолжительности запрета и условий регулирования рынка после его отмены, а также динамики курса рубля. Власти хотят добиться насыщения рынка и снижения цен на топливо. Чем скорее это произойдет, тем быстрее запрет будет отменён, на наш взгляд.
После объявления о запрете экспорта оптовые цены на бензин упали на 2-5%.
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
👔 Заявки на пособия по безработице в США упали до минимума с февраля - еще одно подтверждение, что экономика замедляется недостаточно быстро, по мнению ФРС.
🚙 Профсоюз автопроизводитлей с сегодняшнего дня расширяет забастовки, не добившись прогресса в переговорах.
✍️ Нижняя палата Конгресса США в очередной раз не смогла договориться о бюджете США. Вероятность приостановки финансирования правительства в октябре возрастает.
🧮 Баланс Федрезерва США сократился на $75 млрд на прошлой неделе - одно из крупнейших сокращений баланса ФРС за всю историю.
📊 Всё это привело к росту доходности гособлигаций США на 10-14 б.п., доходность 10-летних бондов выросла до 4,5%. Акции США упали на 1,7% .
☕️ Мысли с утра
🇭🇰 Сегодня акции в Гонконге растут на 1%, отыграв большую часть вчерашних потерь.
В отличие от рынков США и России, которые всё еще достаточно высоко от своих 200-дневних скользящих средних, техническая картина для акций Гонконга потенциально более благоприятна для покупок.
Индекс Hang Seng торгуется заметно ниже ниже 50, 100, 200 и 500-дневных скользящих средних и выглядит перепроданным по техническим индикаторам.
Если вы хотите спекулятивно вложить деньги в акции, Гонконг выглядит более привлекательным, чем другие варианты.
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
🏁 Итоги дня: 21 сентября
🗣 ТМК объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже. Объем размещения составил 1,5% акций компании, сбор заявок до 28 сентября 2023 г. Диапазон цены 205 – 235 руб. за акцию. В 2020-2022 гг. компания обеспечивала 20% дивидендную доходность. По результатам 1П2023 г. дивидендные выплаты составили 13,45 руб. на акцию, что соответствует 5% доходности. Подробнее
⛔️ Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива с 21 сентября 2023 г. для стабилизации внутреннего рынка. В постановлении не указано, на какой период введен запрет. Считаем, что данные ограничения маловероятно продлятся долго, так как принятые меры могут быстро привести к перенасыщению внутреннего рынка. Подробнее
#СольДня
$TRMK
🎙В эфире: SPO ТМК на Московской бирже
🏆 ТМК входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей бесшовных труб.
🗣 Вместе с Директором по стратегии и работе с инвесторами Игорем Барышниковым, Директором по глобальному и стратегическому маркетингу Сергеем Алексеевым и Начальником управления по работе с инвесторами Екатериной Митькиной обсудим дальнейшие планы компании и параметры грядущего SPO.
📆 Прямой эфир состоится уже завтра, 22 сентября, в 17:00
🤖 Уже сейчас можно задавать вопросы в нашем чат-боте — @My_invest1bot — самые интересные мы озвучим в эфире
#вэфире $TRMK
🏁 Итоги дня: 19 сентября
🩺 Группа «Мать и дитя» приобрела четыре клиники в Ханты-Мансийском автономном округе, добавив новый регион присутствия компании. Сумма сделки составила 349 млн руб. Финансирование произошло за счет собственных средств. Региональная экспансия может увеличить темп роста доходов до 10-15% в ближайшие несколько лет. Считаем привлекательным баланс органической траектории роста компании и дивидендной доходности с потенциалом выплаты в 6% годовых после завершения редомициляции и при распределении 50% чистой прибыли. Подробнее
🥃 Акционеры «НоваБев Групп» – входит в подборку акций малой капитализации – одобрили выплату дивидендов за 1П2023 г. в размере 320 руб. на акцию. Дивидендная отсечка 29 сентября 2023 г. Базой дивидендов стал рост чистой прибыли компании до 3 млрд руб. (+35% г/г). Подробнее
#СольДня
$MDMG $BELU
⏰ Доброе утро! 19 сентября
🇷🇺 Ночное дежурство (российские акции)
🟥 Мосбиржа возобновляет торги акциями Polymetal
🏡 Депутаты предлагают запретить выдачу льготной ипотеки без регистрации покупателя в регионе покупки жилья, сообщают «Известия».
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
🇺🇸 Завтра состоится заседание ФРС США, но, вероятно, ставка не изменится и новых сигналов не будет.
🔙 18 месяцев назад ставка была 0-0,25%, сейчас она - 5,25-5,50%. Реальная процентная ставка была глубоко отрицательной, а сейчас превышает 200 б.п. Доллар укрепился.
💰 Периоды быстрого роста реальной процентной ставки, сопровождающиеся укреплением доллара США, в последние 50 лет приводили к падению цен на золото. Но сейчас золото торгуется на том же уровне, что и в апреле 2022 года.
🧐 Мы видим два ключевых фактора, почему изменилась взаимосвязь:
1️⃣ Неустойчивый дефицит бюджета США. По прогнозам, он составит 7% в 2024 году. При этом госдолг США уже более $33 трлн (120% ВВП). Это крайне высокие значения, которые удерживают темпы роста экономики США и процентные ставки на неприемлемо высоких значениях.
2️⃣ Использование доллара, как инструмента давления привело к тому, что золотовалютные резервы Китая сокращаются с 2018 года.
☕️ Мысли с утра
Одобрение бюджета США в Конгрессе столкнулось с сложностями - республиканцы угрожают блокированием инициатив Дж.Байдена, результатом чего станет шатдаун правительства. Ранее все подобные угрозы заканчивались без существенного сокращения расходов, а республиканцы получали поддержку по некоторым из своих приоритетов. Это - базовый сценарий. В этом случае не видим сильных рисков для золота, которое может подорожать на 5-10% в следующем году.
Если же произойдёт продолжительная остановка финансирования правительства или заметное сокращения расходов и дефицита бюджета - это ослабит экономический рост и инфляцию в США. Золото, вероятно, окажется под давлением.
$POLY
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
🏁Итоги дня: 18 сентября
💼Совет директоров «Транснефти» – входит в «Горячую десятку» России – рекомендовал акционерам одобрить дробление акций с коэффициентом 100 к 1. Считаем, что это позитивно отразится на уровне ликвидности акций компании, уменьшая барьер входа для большего количества инвесторов.
🛒O'Key опубликовал финансовые результаты за 1П2023 г. – чистый убыток составил 3 млрд руб. против прибыли в 0,6 млрд руб. в 1П2022 г. Выручка компании осталась на сопоставимом уровне в 99,5 млрд руб. (+1,7% г/г). На июнь 2023 г. чистый долг составлял 42,5 млрд руб., что соответствует долговой нагрузке в 2,6х к EBITDA. Не ожидаем разворота показателей компании в ближайшее время. Подробнее
💻VK завершила процедуру смены банка-депозитария программы ГДР – в рамках ожиданий. Согласно заявлениям компании, смена банка-депозитария позволит упростить процедуру конвертации ГДР в обыкновенные акции после редомициляции в РФ. Напомним, что компания планирует завершить процесс переезда до конца 2023 г.
⛏Шахта «Распадская» возобновила добычу угля в полном объеме после устранения замечаний, сообщил представитель компании. Напомним, что 14 сентября суд на 90 суток приостановил выемку угля на лаве предприятия. В целом, новость совпала с ожиданиями компании по скорейшему возобновлению производства. Как следствие, инцидент не оказал существенного влияния на деятельность «Распадской».
#СольДня
$TRNFP $OKEY $VKCO $RASP
🏁 Итоги дня: 14 сентября
🇪🇺 ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п.: теперь ставка рефинансирования составит 4,5%, по депозитам – 4,0%. Согласно заявлениям ЕЦБ, ставка достигла уровня, который позволит привести инфляцию к цели, при условии, что эта ставка будет удерживаться длительное время. Главным для рынков стал сигнал, что цикл повышения ставки подошел к концу. После публикации решения ЕЦБ доходности по долгосрочным облигациям Еврозоны снизились на несколько базисных пунктов, а пара EUR/USD упала на 0,7%.
🏗 «Самолет» запустил сервис аренды готовых квартир с последующим выкупом. Ежемесячная арендная плата идет в счет первоначального взноса на ипотеку, при этом стоимость квартиры фиксируется. Так компания предлагает инновационные механизмы стимулирования спроса. Подробнее
⛏ По решению суда, в одной из лав на шахте «Распадская», принадлежащей компании «Распадская», была приостановлена добыча угля на 90 суток. Добыча на второй лаве шахты продолжается. По нашим оценкам, в худшем случае потери компании составят ~2-3% от годового производства. При этом компания рассчитывает устранить замечания и возобновить производство в ближайшие дни. Не ожидаем значимого влияния на операционные и финансовые показатели компании ввиду небольшого масштаба, а также планов компании по скорой ликвидации нарушений.
🇺🇸 Цены производителей в США в августе выросли на 0,7% м/м, что существенно превышает ожидания в 0,4% м/м. Основным драйвером роста ИЦП стали цены на энергоносители. При этом розничные продажи в США увеличились на 0,6% м/м против консенсуса в 0,1% м/м. Частично расхождение фактического значения с консенсусом вызвано пересмотром июльской цифры с 0,7% до 0,5%. Однако даже с корректировкой на это рост розничных продаж является значительным.
#СольДня $SMLT $RASP
⏰ Доброе утро! 14 сентября
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
💻 Компания ARM, специализирующаяся на разработке мобильных чипов, которую Softbank приобрел семь лет назад, вновь стала публичной. Компания провела IPO на бирже Nasdaq с рыночной стоимостью $54 млрд. Оценка ARM по форвардному PE, возможно, является одной из самых высоких среди крупных компаний NASDAQ. Одна из причин такой высокой оценки заключается в том, что многие крупнейшие технологические компании, такие как Apple, Alphabet, Nvidia, Samsung, AMD, Intel и TSMC, выразили желание принять участие в размещении.
🇺🇸 Темп роста индекса потребительских цен в США в августе составил 0,6% м/м — максимум за 14 месяцев. Причиной мог стать рост цен на бензин, на долю которого пришлось более половины месячного прироста. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% м/м. Опубликованные данные оставили вчера большинство рынков без изменений.
🇪🇺 Агентство Reuters, опираясь на неназванные источники, сообщило, что ЕЦБ прогнозирует темп роста ИПЦ в 2024 г. более 3%, что значительно выше рыночного консенсуса в 2,7% и выше предыдущего квартального прогноза. На фоне этого ожидания вероятности повышения ставки ЕЦБ на 25 б.п. до 4% на сегодняшнем заседании выросли до 65%. Евро не укрепился на фоне опубликованных данных. Возможной причиной могли стать ожидания аналитиков комментария ЕЦБ, в случае повышения ставки на 25 б.п., сигнализирующего что это, скорее всего, последнее повышение ставки в данном цикле.
🇨🇳 Железная руда для поставки в Китай подорожала до 5-месячного максимума в $121/т с многомесячного минимума в $103/т, достигнутого шесть недель назад.
☕️ Мысли с утра
Из основных торгуемых сырьевых товаров в последние месяцы хорошо торговались нефть и железная руда. Мы по-прежнему ожидаем, что в этом году цена нефти марки Brent преодолеет уровень $95/барр.
Одним из факторов роста цен железной руды стали сильные данные по росту кредитования в Китае в августе. Степень роста свидетельствует о том, что инвесторы ожидают объявления правительством новых значимых мер поддержки сектора недвижимости.
👍 Longfor — входит в «Горячую десятку» Китая — остается нашим фаворитом в секторе в качестве более безопасной ставки. Мы можем рассмотреть другие компании сектора на фоне возможного приближения новых мер поддержки.
#НочноеДежурство #МыслиСУтра
$ARM.F $0960HK
👎 (1)
13K
members statistics for channel
Популярное в канале
Вы можете получить налоговый вычет по ИИС через ВТБ Онлайн даже, если ваш ИИС был ранее закрыт у брокера ВТБ
✅Сервис по упрощенному получению налогового вычета по ИИС позволяет клиентам подать заявку в ФНС без сбора документов и обращения в офис банка
✅Сервис предусматривает, что подать заявку на вычет за 2020 и 2021 год могут клиенты, чьи ИИС были переведены к другим брокерам
Как подать заявление:
▫️Зайти в приложение ВТБ Онлайн
▫️Нажать на «Услуги» в нижней панели инструментов
▫️Выбрать блок «Налоговый вычет»
▫️Нажать «Подать заявку»
▫️На экране вы увидите закрытый ИИС, вам нужно выбрать отчетный период и нажать «Продолжить»
▫️Мы примем вашу заявку и отправим все данные в ФНС (при подаче заявки убедитесь, что у вас есть личный кабинет налогоплательщика)
▫️ФНС пришлет вам в личный кабинет налогоплательщика заявление на подпись, не пропустите его
▫️Проверка данных на стороне ФНС займет до 30 дней
▫️Деньги поступят на счёт ВТБ
321K
1 год назад
❗️ВТБ продолжит развивать брокерское обслуживание клиентов
Банк ВТБ продолжает брокерское обслуживание клиентов по всем российским ценным бумагам и инструментам срочного рынка в полном объеме в соответствии с регламентом бирж.
Сегодня Московская биржа возобновила торги ОФЗ на фондовом рынке. Клиенты ВТБ могут совершать сделки в рамках этих торгов.
Операции недоступны для части клиентов с иностранными ценными бумагами, обслуживание которых переводится сейчас к другим ведущим финансовым институтам. Клиенты смогут возобновить операции, как только будет закончен перевод. Клиентам пришлют подробную инструкцию, как получить доступ к счету до 25 марта включительно.
Перевод выполняется для защиты активов наших клиентов от риска блокировки вышестоящим иностранным депозитарием в связи с санкциями иностранных государств, наложенными на банк ВТБ.
302K
2 года назад
Дорогие читатели, будьте внимательны!
В магазинах приложений мошенники размещают мобильные приложения под брендом ВТБ и не только. Подобные приложения не имеют никакого отношения к банку и создаются с целью кражи денежных средств и персональных данных клиентов.
Как защититься от мошенников:
❗️Обращайте внимание на производителя приложения, оценку, отзывы и количество скачиваний
❗️Не переходите по ссылкам, которые отсутствуют на наших официальных ресурсах. Официальные ресурсы — это сайты vtb.ru и broker.vtb.ru, а также телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции.
❗️Проверяйте адреса, с которых вам приходят письма. Название онлайн-магазина может отличаться всего на одну букву, и мошенники активно используют этот прием.
❗️Не открывайте письма от неизвестных или подозрительных адресатов.
❗️Не переходите по ссылкам на почте и в СМС, если вы их не запрашивали или не совершали онлайн-покупки.
❗️Не переходите по ссылкам, которые используют сервисы сокращений типа bit. ly или tinyurl. com.
❗️Не скачивайте и не запускайте вложения в форматах EXE, DLL.
❗️Регулярно обновляйте ваши пароли и не забывайте, что они должны содержать строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы.
222K
2 года назад
Уважаемые клиенты, у нас хорошая новость!
Приложение ВТБ Мои Инвестиции вновь доступно для iOS.
Инструкция: как установить ВТБ Мои Инвестиции на смартфон с iOS
Подробная инструкция по установке новой версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции также размещена на сайте broker.vtb.ru в разделе «Важная информация» и vtb.ru в разделе «Важная информация для клиентов ВТБ Мои Инвестиции».
❗️ Перед установкой новой версии удалите старую.
Напоминаем, что пользователи смартфонов Samsung, Huawei и Honor могут загрузить приложение из AppGallery и Huawei Gallery.
ВТБ Мои Инвестиции доступны и работают.
Спасибо, что вы с нами!
212K
2 года назад
🏁 Итоги недели, 28.03 - 01.04
📈 Курс рубля заметно укрепился по итогам недели, вернувшись к уровням 24 февраля. Ключевая причина – существенное превышение экспорта над импортом в условиях действующих ограничений по потокам капитала. Мы ожидаем, что профицит текущего счета в этом году составит около 150 млрд $, что продолжит поддерживать российскую валюту. При этом равновесный курс рубля доллару США в нынешних условиях, по нашим оценкам, находится вблизи 85 ₽/1 $.
🇷🇺 Российский рынок акций вырос с момента возобновления торгов. От уровней конца февраля индекс МосБиржи поднялся на 12,3%. Среди лидеров роста производители минеральных удобрений – Акрон и ФосАгро. Однако в случае возобновления коротких продаж для розничных инвесторов возможно замедление роста рынка акций.
🛢 Нефть заметно дешевеет на фоне сообщений о возможной продаже 180 млн барр. из госрезерва США в течение 6 мес. Это добавит на рынок 1 млн б/д (1% мировой добычи), что позволит снизить опасения о возникновении дефицита. И хотя ожидания поступления дополнительной американской нефти оказывает давление на цены, в будущем сокращение госрезерва США может усилить напряжённость на нефтяном рынке. При этом объявление новых санкции США против Ирана снижает вероятность появления на рынке иранской нефти.
$AKRN $PHOR
205K
1 год назад
❗️ Как войти в мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции?
Из-за введенных санкций работа мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции может быть ограничена. Чтобы всегда иметь доступ к своему счету, вы можете использовать личный кабинет на сайте брокера ВТБ, приложение iQUIK X или скачать приложение на смартфон с Android в формате APK. Также вы можете обратиться в ближайший офис ВТБ, оказывающий инвестиционные услуги.
🔹 Для пользователей смартфонов на iOS
Все основные функции доступны вам в личном кабинете на сайте брокера ВТБ, также вы можете получить доступ к своему брокерскому счету через торговый терминал Quik.
Подробная инструкция о том, как настроить приложение Quik X
🔹 Для пользователей смартфонов на Android
Вы можете установить ВТБ Мои Инвестиции на смартфон с операционной системой Android, не используя Google Play и App Gallery. Нужно просто скачать на телефон APK-файл с нашим приложением.
APK — это формат файлов всех приложений для Android. Такие файлы устанавливаются на смартфон нажатием одной кнопки.
Скачать APK-файл ВТБ Мои Инвестиции
Подробная инструкция
